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六合王国:取消高速公路省界收費站帶來千億盛宴

2019-05-23 09:06:04 賽文交通網 作者:小柒、三少 點擊量:33762
  【安防展覽網 市場分析】2019年5月5日,國務院總理李克強國?;崦魅氛呔俅肓φ衲甑濁盎救∠咚俟肥〗縭輾顏?。
 
  對中國高速公路智能化建設帶來歷史性影響的一刻就此拉開帷幕,而站在節點之年,智能化建設改造帶來的千億投資盛宴也將拉開帷幕,并將會在短短的一年左右時間內完成投放。
 
  一、 市場投資重點
 
  取消高速公路跨省界收費站的重中之重的工作有三。
 
  工程建設改造工作。部級層面需要完成清分結算和運營管理系統改造、雙活業務節點建設、災備系統升級等工作,地方層面要開展省級清分結算和運營管理系統改造、ETC門架硬件及軟件系統標準化改造等相關工作。
 
  ETC推廣普及工作。本次要求提出“年底前實現高速公路入口車輛使用電子不停車快捷收費系統達90%以上”。目前我國車輛ETC使用率大約34%,根據調查可知,車主未安裝使用ETC的主要原因是安裝步驟繁瑣,加之高速出行率低,認為“沒必要”。因此,大力推廣ETC應用和服務,千方百計增加ETC服務網點,拓展服務功能,優化發行流程等工作將被提上日程。
 
  政策優化工作。重大節假日小型客車免費通行政策化鮮活農產品運輸“綠色通道”政策,高速公路入口稱重檢測,貨車按車(軸)型收費要求等工作。
 
  三項工作中,就智能化市場投資直接相關的是工程建設改造工作和ETC的推廣普及工作。
 
  二、 千億規模投資風暴
 
  時間緊,任務重。
 
  除了大量關于政策層面的修訂和編制之外,智能化市場建設投資方面尤其引人關注。
 
  2018年12月28日,江蘇和山東、重慶和四川作為第一批試點省份,率先取消了15個高速公路省界收費站。
 
  根據公開信息,結合目前我國高速公路收費體系建設狀況,本次取消省界主路收費站涉及到的市場投資方面包括部省兩級的交易拆分結算系統、稽查系統、數據匯聚管理系統、龍門架系統、收費站系統、收費車道系統、治超系統等。
 
  這些軟件和硬件系統建設大體上又可以歸納為四類:
 
  1.龍門架系統:車道控制器、車牌圖像識別設備(含補光設備)、高清全景攝像機
 
  2.ETC及收費介質卡:OBU、RSU天線、CPC卡
 
  3.工程與系統集成軟件平臺:部省級結算、稽查、數據存儲以及收費站/車道的軟件平臺以及外場設備的安裝工程
 
  4.治超系統:涉及到的系統與硬件產品包括車道控制、視頻采集與識別相機、ETC廠家、系統集成商及治超軟硬件廠商。
 
  根據公開信息,全國有主線收費站1338個,其中有229組省界主線收費站。取消這些收費站后,將設置虛擬收費站。
 
  由于最終的全國總體技術方案還沒有公布,賽文交通網了解,在之前的討論過程中,有過一個虛擬收費站設置一個龍門架和兩個龍門架的不同方案。從目前情況來看,為了提高車輛的捕獲率,最終采用一點設置兩個龍門架的可能性更大一些。
 
  這也從另外一個側面說明AI等新技術的成熟度不夠、場景化應用還缺乏。
 
  2017年度,全國收費公路通行費收入5130.2億元,增長12.8%。
 
  根據公開信息,截止2019年3月底,我國ETC用戶量達到8073萬。3月份全國聯網區域內總通行量9.42億次,其中ETC通行量4.22億次,ETC支付使用量為44.83%,接近45%。
 
  除去ETC支付的45%用戶量之外,55%的車輛約2821億通行費是通過MTC的方式繳納。取消高速公路跨省收費站后,車牌識別準確率我們說低0.2%,達到99.8%的捕捉率,就可能因此形成最多為5.6億收費規模的爭議。
 
  在真金白銀面前,可靠的技術還是多上一道龍門架,基礎的設備和基本的技術堆積。那些AI、大數據技術發展給業內帶來的信心,還不足以支撐大規模的走向前臺。
 
  賽文交通網調研了國內幾個省份的出入口收費站數量、互通立交橋數量,各省份高速公路通車里程數,并據此擴樣到全國市場建設龍門架系統的點位需求匡算合計大約有8.5萬個。
 
  由此,可以計算出主要產品的市場空間。
 
  車道控制器,平均每個單向斷面按3條車道計算,8.5*3=25.5萬臺
 
  車牌圖像識別設備與補光設備,為提高車牌識別準利率,應該是車道級安裝,平均每個單向斷面按3條車道計算,8.5*3=25.5萬臺。
 
  RSU天線,每斷面安裝一個,合計需要8.5萬個。
 
  綜合車道控制器、車牌圖像識別設備與補光設備、RSU天線和存儲設備、光線纜的龍門架系統及其他外場設備,每一點位龍門架系統(含其他外場設備)按照100萬建設費用計算,全國市場龍門架系統(含其他外場設備)的建設投資就達約850億。
 
  治超系統,取消跨省界收費站后,全國對貨運車輛將要統一實行按車型收費。
 
  目前北京和上海為按車型收費,其他省份均為計重收費。
 
  根據貴州、湖南、北京、上海等地方關于貨運車輛管理實踐,改為按車型收費后,全國將啟動高速公路入口治超工作,對貨運車輛進行稱重檢測,對違法超限超載的車輛進行勸返,禁止其通行高速公路。
 
  賽文交通網數據,2018年我國高速公路治超系統投資建設規模約在20-25億之間,而2019年無疑這個細分市場大概率也會爆發。
 
  除此之外,部省級結算、稽查、數據存儲以及收費站/車道的軟件平臺等軟件及系統集成費用總體投資估算大約也將在30-50億左右。
 
  取消跨省界收費站帶來的高速公路信息化建設投資總規模將接近或超過1000億。
 
  5月10日,交通運輸部副部長戴東昌表示,取消高速公路省界收費站具體時間安排如下:
 
  5月底前印發各類方案和要求;6月到10月完成工程項目建設,包括收費車道改造、收費站改造等;11月進行聯調聯試,爭取12月底前具備實現新舊系統切換的條件。
 
  1000億左右的高速公路智能交通投資盛宴都將比較集中的在2019-2020年之內完成投放。
 
  賽文交通網數據,包括監控系統與設備、通訊系統與設備、收費系統與設備、交通采集與發布系統與設備、交通廣播系統與設備、交通氣象系統與設備、稱重系統與設備、治超系統與設備等細分行業的高速公路機電市場,2018年總市場規模約為400億,而2019年的市場規模增長態勢無疑是怎么形容都不為過的。
 
  三、 車臉識別
 
  超級建設投資背景下,對新技術的使用,產業發展影響,政策法規的變更和完善,社會大眾出行的影響都是深遠的。由此可能帶來的各方向變化也許可以寫成幾萬字的長文進行分析。
 
  比如,車臉識別。
 
  取消高速公路省界收費站,以前車輛通行費用由不同省份省界處分別收取費用,改成全程一次結算。單次收費額度大增,可能大幾千的費用額度,長途車輛甚至上萬。
 
  這樣出行者逃費的動機就大大增強,不用想象的是,肯定會有各種千奇百怪的逃費方法,因此對于視頻相機來說,除去車牌識別的基本需求之外,車臉識別、人臉識別的需求也很可能成為剛需。
 
  高清車牌識別設備對實時通過的車輛進行車牌的抓拍與識別,同時還要進行車輛特征的識別。比如機動車前部(或后部)全貌、車輛品牌、車身顏色、駕駛人臉部特征、車燈、后視鏡,甚至遮光板、車窗玻璃、天窗、行李架、實習標志及其他車身粘貼物等一切用于車輛身份識別的要素辨識。
 
  我們在撰寫這篇文章的時候,調研了從事車臉識別的AI廠商,其表示車臉識別技術至少在2、3年前就已經成熟,但缺乏剛需場景來技術落地,僅在部分省份的部分線路上進行了試點建設。
 
  無疑,車臉識別的春天來了!
 
  四、 ETC企業的盛宴
 
  雖然經過一番波折,從目前所獲得的信息來看,取消跨省界收費站后,MTC(非ETC用戶)的用戶收費方案,很可能是使用CPC卡作為全國統一的通行憑證方案占據主流,代替目前的IC卡、一次性通行紙質卷等。
 
  CPC卡各地方采購單價不相同。2019年初,江西省215萬張的CPC卡采購,合計中標金額為7600萬,每張卡平均價格35.6元。
 
  也是2019年初,安徽省將原有高速公路通行卡更換為集5.8GHz和13.5MHz通信功能于一體、支持入口信息和路徑信息讀寫功能的CPC卡(復合通行卡)。一次采購260萬張,中標金額合計為6330萬,每張卡平均價格24.3元。
 
  我們按照平均每張卡30元計算,全國目前大約有1億張各類MTC卡/券,盡管并不需要此次全部都進行替換(之前陸續已經有采購或采用通行紙質卷+車牌識別的方案),但這個采購量仍然巨大,大約也會有10-20億的規模,市場很有爆發性。
 
  OBU方面,中國交通運輸部副部長戴東昌近日曾表示,正加快現有車輛免費安裝ETC(電子不停車收費系統)車載裝置。2019年年底前實現高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上。
 
  2019年初,公安部公布機動車保有量數據。截至 2018 年底,全國汽車保有量達 2.4 億輛,其中,私家車2018年保有量達1.89億輛。而目前ETC用戶約為8000萬,占總汽車保有量的33.3%,占私家車保有量的42.3%。
 
  盡管有“2019年年底前實現高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上”的發展目標要求,實際ETC安裝率現實情況可能并不如目標那么理想,但鼓勵安裝ETC的配套工作肯定會大幅完善。
 
  可以預見的是,未來一兩年,ETC的用戶數量將會有一個顯著的增長態勢,對應的OBU市場收益也將顯著增長。
 
  五、結尾
 
  取消全國高速公路省界收費站的技術方案還沒有正式發布,技術方案帶來的建設改造投資還存在變數,文章中進行的投資估算也僅僅是抽樣估算,并不絕對準確。但這項政策帶來的投資對近兩年的高速公路智能化市場無疑是巨大的利好,年度投資規模曲線也會顯著上揚。
 
  另外一方面,ETC企業在2015年全國高速公路收費系統聯網后至今,業績逐年下滑趨勢明顯,而本輪政策的實施無疑給ETC企業打了一針強心針,ETC市場盛宴的來臨,也為ETC企業的可持續發展贏得了新的喘息時間。
 
  (文章數據來自公開信息與調研信息,關于市場規模數據僅供參考,并歡迎更正。)

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